Bivši policajac Niši se oseća odgovornim za uzdrmane živote onih koje voli. Njegov partner Horibe je ostao invalid tokom jedne nesrećne akcije, kolegu mu je ubio isti zlikovac, a žena mu je neizlečivo bolesna.
Da bi vratio dug zelenašu iz redova jakuza, Niši planira pljačku banke kako bi obezbedio svog partnera, pomogao udovici poginulog policajca i otišao na poslednje putovanje po Japanu i osetio poslednji tračak sreće sa svojom ženom...