Krajem 18. veka, u udaljenom kutku Paragvaja, Don Dijego de Zama, oficir španske krune rođen u Južnoj Americi, čeka kraljevo pismo kojim će ga nagraditi premeštajem iz grada u kome stagnira, na neko bolje mesto. Njegova situacija je zaista delikatna. Mora da se postara da ništa ne zaseni njegov premeštaj. Primoran je da ponizno prihvati svaki zadatak koji mu povere guverneri koji se menjaju dok on ostaje uvek na istom mestu. Godine prolaze, a kraljevo pismo nikada ne stiže. Kad Zama shvati da je sve izgubljeno, pridružuje se vojničkoj družini koja juri opasnog bandita.