Na smrtnoj postelji Karavađo (Nigel Terry) vraća se unazad, sećajući se grube i pohotne veze sa najdražim modelom Ranučijem Tomasonijem (Sean Bean) i Ranučijevom ljubavnicom Lenom (Tilda Swinton). To je mračna, maštovita i ambiciozna interpretacija slikareva života koja je Jarmana postavila na sigurno mesto među redatelje svetskog statusa.