Antonio je vođa tajne naoružane grupe koja se u selu Rondi bori protiv Napoleonovih snaga koje su 1808. nametnule francusku vladavinu u Španjolskoj. Mihaela je ludo zaljubljena u Antonija, no on je odan Karmen, najlepšoj Ciganki koja živi i peva u lokalnoj gostionici.

Nakon krvavog obračuna sa Francuzima Antonio potraži utočište kod Karmen koja ga sakrije na tavanu gostionice. Ali Mihaela ne može obuzdati ljubomoru...