Lutajući engleskim pustopoljinama tokom odmora, američki studenti David (David Naughton) i Džek (Grifin Dun) naiđu na neobičnu krčmu čija ih vlasnica upozori da ne skreću sa puta nakon što padne noć. Ne obazirući se na njezin savet, kao što uostalom rade svi likovi u horor-filmovima, njih dvojica odluče pronaći prečac... David se probudi u bolnici sa gadnom ranom od ugriza na ramenu, a odnedavna pokojni i već pomalo raspadnuti Džek uskoro mu donese strašnu vest. Ukoliko ne počini samoubistvo, David će se sa prvom noći punog meseca pretvoriti u vukodlaka.
David zanemari taj susret smatrajući ga običnom halucinacijom, međutim svi pokazatelji upućuju na vukodlaka, a večeri pune krvi i zavijanja ubrzo dolaze.