Na setu horor-filma sa umetničkim pretenzijama, lepa holivudska glumica Mabel priznaje da se našla izvan svoje zone ugode. Igra ulogu slepe žene u filmu koji se eksplicitno bavi deformitetom. Produkcija je čak dovela nekoliko glumaca sa invaliditetom, uključujući Rosentala, nervoznog komičara sa velikom deformacijom lica. Mabel se ne uspeva poistovetiti sa njim, ali kako se njihovi likovi povezuju pred kamerom, glumci rade isto iza nje. I dok filmska ekipa hoda po jajima političke korektnosti, a čudne glasine počinju kružiti o napuštenoj bolnici gde se film snima, granice između stvarnosti i fikcije postaju iznimno porozne...