Film počinje Eliotovom pričom o legendi o Vukodlaku Mačjoj Strahoti koji živi u Timberlin Nacionalnom parku. Odomaćeni Bug je prestravljen pričom i odlučuje da zbriše sa njihovog godišnjeg kampovanja dok ne bude siguran da vukodlaka više nema.
Odlučni da pomognu Bugu da nadjača strah, Eliot i njihovi šumski prijatelji pokušavaju da isteraju strah iz Buga i otkriju misteriju o Vukodlaku Majčjoj Strahoti.