Nakon što svetu zapreti opaki vanzemaljac, agent Džej mora da se vrati kroz vreme u 1969. godinu gde se sastaje sa mladim agentom Kejom (Džoš Brolin). Njih dvojica zajedno kreću u borbu protiv Borisa (Džemejn Klement), neprijateljski nastrojenog vanzemaljca, kako bi ga sprečili da uništi Zemlju u budućnosti...