Februar 1939. Španjolski republikanci beže od Frankove diktature u Francusku. Francuska vlada izgradila je koncentracijske logore za izbeglice gde jedva da imaju pristup higijeni, vodi i hrani.
U jednom od ovih logora, odvojenih bodljikavom žicom, dvojica muškaraca postat će prijatelji. Jedan je stražar, drugi Jozef Bartoli (Barcelona, 1910. – NYC, 1995.), ilustrator koji se bori protiv Frankovog režima.