U Nju Džersiju, on sreće niz neobičnih likova, uključujući dvoje mladih autsajdera: Aristijanu, transrodnu devojčicu koja nastupa kao dreg kraljica, i Rouz, mladu beskućnicu koja preživljava pljačkajući prodavnice na benzinskim pumpama. Dok Pol i njegovi prijatelji koračaju napred, njih jure zlobni gospodin Silk, zagonetni vlasnik luna parka koji je besan na Pola jer mu je uništio putujući cirkus, i Polok, policajac koga je Polov otac angažovao da pronađe njegovog sina.