Negde u Nazaretu grupa dece naoružane noževima progoni Deda Mraza, koji strada od uboda noža naslonjen na stablo. Dok se nekoliko suseda žestoko svađa oko beznačajne stvari, jedan palestinski par se sastaje u automobilu. Muškarac (E. Suleiman) naduva crveni balon s likom Yassera Arafata pa ga s devojkom (M. Khader) pusti da poleti blizu granične kontrolne tačke. Nakon što ugledaju balon, izraelski vojnici isprva žele pucati po njemu, ali onda se na zahtev jednog od njih predomisle. Zahvaljujući nastaloj zbrci, mladić i devojka uspevaju da pređu kontrolnu tačku, a balon nastavlja let preko Jerusalima, da bi se naposletku zaustavio na kupoli muslimanskog verskog hrama. Kad se jedan turista izraelskom policajcu obrati za pomoć u snalaženju, ovaj kao svog pomoćnika angažuje zarobljenog Palestinca s povezom preko očiju, kojeg dovede iz policijskog vozila. Sledećeg jutra grupa Izraelaca uvežbava neobičnu plesnu tačku s oružjem u rukama, a tim oružjem gađaju kartonske mete dizajnirane prema likovima palestinskih žena...