Priča se vraća u 1941. godinu, neposredno nakon italijanske okupacije. Nakon što su žandari predvođeni narednikom Nikolom (Rade Šerbedžija) uhapsili neke mladiće iz mesta zbog saradnje sa komunistima, Frane, tada još uvek mirni vinogradar, organizuje opsadu žandarske tamnice.

Pomažu mu mladi ilegalci na čelu sa Stipicom (Vinko Kraljević).