Nakon povratka kući u okupirani Šangaj nakon godina studija koje je proveo u inostranstvu, Čen saznaje da je njegov voljeni učitelj ubijen u borbi protiv člana japanskog klana Crnog zmaja. Čen se upućuje na junački osamljeni put razotkrivanja pravog ubice, put na kom će se sukobiti sa najopasnijim japanskim borcima.