Kad Skubi i ekipa čuju da vukodlak opseda putujući cirkus, preruše se u cirkuzante kako bi dokučili tajnu. Ubrzo stvari kreću nagore kad se broj vukodlaka poveća, a članovi „Misteri Inc.-a“ shvataju da im preti opasnost da se i sami pretvore u te čudovišne zveri!