Film počinje smrću Amerikanke Rejčel MekKarti, koja je ubijena u vlastitoj limuzini na putu prema vazdušnoj luci gde treba da se nađe sa svojom ćerkom Džesi koju nije videla deset godina. Džesi je mlada i naivna devojka koja na majčinom imanju otkriva kako je bila deo međunarodne zavere u koju su bili uključeni i vijetnamske izbeglice. Cilj zavere bio je sabotirati sporazum između SAD-a i Vijetnama. Putem Džesi upoznaje mnoge zanimljive likove među kojima su i članica američkog ministarstva spoljašnjih poslova Fran Džejks, agent CIA-e Majkl Marfi i Major Somčai, tajlandski detektiv.