Prema poslednjoj želji umirućeg oca Joe odlazi na Divlji zapad kako bi postao pravi muškarac. Mladi sanjar prezire pištolje i borbe, više voli pesme i draži su mu bicikli od konja. Ali sada će ga njegova tri učitelja, sve odmetnici, naučiti drugačije. Nikako im to ne polazi za rukom sve dok se Joe ne mora braniti od revolveraša Mortona koji je ljubomoran na Joevu ljubav prema prekrasnoj kćeri rančera Ohlsena.