Georgi, nepismeni član putujuće trupe Cigana koje predvodi Jakov, pobegne od svoje grupe kada slučajno razotkrije kako je eliksir koji prodaju lažan. Umoran i gladan zaluta u malo grad Brodni gde pokuša ukrasti hranu no uhite ga kao lutalicu. Gradom upravlja korumpirani načelnik, koji je na sve bitne pozicije postavio svoje rođake koji su većinom jednako korumpirani i nesposobni. Kada čuju da će se u gradu pojaviti generalni inspektor i to najverovatnije pod maskom, počnu se bojati za svoje pozicije. Misleći da je Georgi inspektor počnu ga podmićivati, a planiraju i kako ga likvidirati. U grad dolazi i Jakov i nagovara Georgija da nastavi glumiti inspektora kako bi se time okoristili.