Christopher Lee vraća se ulozi azijskog ludaka koji je smislio način da zaledi okeane kao deo svog plana da zavlada svetom. Otmicom slavnog prof. Heraklesa (Gustavo Re), Fu prisiljava doktora da mu pomogne s njegovim paklenim planom. Kada Heraklesovo zdravlje počinje propadati, Fu otima još dvoje ljudi (Guenther Still, Maria Perschy) kako bi izveo transplantaciju u svojem istanbulskom sedištu. Fuovi stari protivnici Dennis Nayland Smith (Richard Green) i Dr. Petrie (Howard Marion Crawford) dolaze u Tursku kako bi ga sprečili u njegovim zlim pokušajima.