Sandra ogrnuta plaštom od crvenog satena i obdarena anđeoskim glasom, predstavlja atrakciju karnevala na kojem se našao i Džimi. Džimi se udružuje sa Sandrom, nesvestan njenog ličnog degradiranja od strane Frenka, vlasnika karnevala. Kada Dejvid nestane, ostaju hladne i nedorečene emocije... Šef policije Ed, u vezi sa ovim slučajem, otkriva dokaze koji sugerišu na prevaru, zlostavljanje, ubistvo, prikrivanje... Dok se njena istraga sve više približava razrešenju, životi ljudi uključenih u istragu, postaju vidno izloženi na putu ka surovoj istini sve do samog herojskog i dramatičnog razrešenja.