Anakin pobeđuje u uzbudljivoj trci Podrace, što mu donosi slobodu, te napušta svoj dom kako bi se obučavao za Jedi viteza. Junaci se vraćaju na Naboo gde se Anakin i kraljica susreću s masovnom invazijom, dok se dvojica Jedija susreću sa smrtnim neprijateljem Darth Maulom.

Tada shvataju da je invazija tek prvi korak u opakom planu snaga tame, poznatih kao Sith.