Iako je anđelima zabranjeno da direktno intervenišu u životima ljudi, Kasijel impulsivno krši ovo pravilo kada mala devojčica pada sa balkona, a on se spušta dole da je uhvati. Odjednom, sazdan od krvi i mesa, Kasijel je zaradio i neprijateljstvo Emita Flestija, nadzornika anđela na fizičkom planu. Emit pravi stvari još teže za Kasijela, koji sada živi među ljudima, i nakon period alkoholizma i zatvora, radi za gangstera Tonija Bekera, koji distribuira oružje i pornografiju na crnom tržištu. Međutim, Kasijel odlučuje da uništi Tonijeve zalihe, kako bi pokušao da učini svet boljim mestom…