Doktor Majls Benel vratio se raditi u svoj mali grad i otkrio da nekoliko njegovih pacijenata boluje od paranoje, tvrde da njihovi prijatelji i rođaci nisu oni pravi već varalice. Dr. Benel sumnja u to naročito nakon razgovora sa "varalicama", jer oni znaju sve o svojim "žrtvama". Međutim, i on počne sumnjati da se nešto neobično događa i odluči otkriti uzroke tih pojava...