U leto kad počinje naša priča, Miguelito upoznaje Luli, koja postaje njegova muza i inspiracija i oni otpočinju romantičnu ljubavnu vezu. U isto vreme, zajedno sa grupom nerazdvojnih prijatelja, započeče putovanje kroz odrastanje koje će se pokazati kao najbitnije u njihovim životima. Situacija se komplikuje kada Miguelito upoznaje zgodnu i intrigantnu profesorku a Luli počinje da se udvara Kardon, misteriozni zavodnik, dosta stariji od nje, koji joj obećava “sladak život” i pomoć u njenoj karijeri plesačice…