Kina 228. godine nove ere, nakon sumraka dinastije Han zemlja je razdirana stalnim ratovima u kojima učestvuju tri kraljevstva koja se bore za nadmoć. Među vojnicima kralja Liu Beija (Hua Yueh), jednog od vođa dvaju južnih kraljevstava, je i Zhao Zilong (Andy Lau), skroman čovek iz provincije koji će se ubrzo sprijateljiti s kolegom vojnikom Luo Ping-anom (Sammo Hung Kam-Bo). Učestvujući u borbama protiv brojno i oružjem nadmoćne vojske samoproglašenog premijera Cao Caoa (Damian Lau), a pod vodstvom mudrog i smirenog stratega Zhugea Lianga (Cunxin Pu), Zhao će se vrlo brzo pokazati hrabrim i sposobnim borcem, pa će započeti njegovo napredovanje u vojnoj hijerarhiji. Kad postane jedan od Pet tigrovih generala, zajedno s Guan Yuom (Lung Ti), Zhangom Feijem (Chen Zhi Hui), Ma Chaom (Menghe Wuliji) i Huangom Zhongom (Wang Hongtao), Zhao će vojsku povesti i u borbu protiv jedinica svoje usvojene kćeri Cao Ying (Maggie Q)...