Film je dobitnik Zlatnog mjedveda u Berlinu, a priča o dečaku Jusufu (B. Atlas) koji živi sa svojom porodicom u malenom selu pokraj obale Crnoga mora. Jednoga dana, njegov otac, po zanimanju pčelar, netragom nestane. Naime, ocu su iznenada pobegle sve pčele, što znači da je njegov hleb doveden u pitanje. Sasvim slučajno, Jusuf i njegovi otkrivaju da je otac iz nepoznatih razloga ubijen...
Škrti dijalozi, dugi kadrovi predivne prirode i njene bujne vegetacije te odlično prikazani odnosi među članovima jedne skromne seoske porodice glavna su obeležja ovoga vrlo uspešnog i svakako intrigantnog ostvarenja. Film je osvojio, među ostalima, i Zlatnoga medveda na berlinskom filmskom festivalu, a kritika ga je prilično hvalila.