Stanton (T. Pover) je šarmantan i zavodljiv slatkorečivac koji se zapošljava u cirkusu. Želi zarađivati kao vidovnjak te koristi sve i svakoga na putu do konačnoga cilja. Prvu će iskoristi kolegicu - lažnu gataru tarota Zenu (J. Blondel), shvativši da su ona i suprug - sada nepopravljivi alkoholičar Pete (I. Keith), nekoć davno razvili tajni kod koji im je omogućavao varanje naivne publike. Stanton ga se svakako želi domoći kako bi ga iskoristio u vlastite svrhe, no kad Pete umre nesretnim slučajem, koji delomično skrivi upravo Stanton, on u tome vidi savršenu priliku da zauzme njegovo mesto. Sa vremenom se zaljubi u mladu Moli (C. Graj), te oni zajedno nastupaju po celoj zemlji, sve dok jednog dana Stanton ne upozna tajanstvenu psihoanalitičarku Lilit (H. Valker), koja mu nudi gotovo demonsku pogodbu...