Proslavljeni iranski filmaš Abas Kiarostami režiser je ove bogato strukturirane drame smeštene u Tokio i usredotočene na neobičan odnos između postarijeg profesora i lepe studentkinje koja noću radi kao skupa prostitutka. Stigavši kasno jedne noći u Takašijev dom, Akiko se iznenadi što njezin klijent puno više zanimanja pokazuje za kuhanje, razgovor i puštanje starih ploča Ele Fitdžerald (na primer, one na koju aludira naslov filma) nego za seks. Idućeg jutra Takaši ponudi Akiko prevoz do fakulteta. Kad par sretne Akikinog silno ljubomorna dečka, pretvaraju se da je Takaši Akikin deda. Dok trojka preuzima svoje nove uloge, Takaši polako postaje zaštitnik kojeg Akiko očajnički treba.