Iznureni Ričard Grindl je najaljkaviji klovn koji radi na rođendanskim žurkama u Irskoj. Zakasnivši na jedan rođendan, shvata da ima loše prolazno vreme. Razmažena derišta su pravi košmar za njega i jedna šala kreće naopako – on pada na kuhinjski nož i odlazi u veliki cirkus na nebu. Godinama kasnije, ista nevaljala deca prisustvuju još jednoj žurci. I ne sanjaju da će, zahvaljujući klovnovskom kultu crne magije, Ožiljak biti nezvani počasni gost koji želi da se osveti odgovornima za njegovu prevremenu smrt.