Mary Beth Dunhill (Kathleen Quinlan) je morska biologičarka koja zajedno sa svojim partnerima vrši studiju o prekrasnom ženskom delfinu Roxanne, koju pokušava da spase. Međutim, jedan od članova tima, pohlepni Claude Carver (Arnold Vosloo), Roxanne želi da proda. Morena svim tim problemima, Mary Beth se jednog dana potpuno razbesni kada se na njen istraživački brod slučajno popne pas Zeus. Ali pokaže se kako Roxanne i Zeus imaju sposobnost vođenja određene vrste komunikacije, što naučnicu dodatno zaintrigira. Kada upozna Zeusova vlasnika, samohranog roditelja Terryja (Steve Guttenberg), Mayr Beth se počinje zaljubljivati.