Krajem XVII veka vojvoda od Neversa svo slobodno vreme provodi usavršavajući mačevalačku veštinu i razvijajući tehniku koja ga je učinila nepobedivim. Njegov rođak Gonzagi se mnogo više zanima za ogromno bogatstvo koje mu je vojvoda ostavio u nasledstvo, a da bi se osigurao, od vojvode krije to da mu je ljubavnica rodila vanbračnu kći. Vojvoda za to ipak sazna zahvaljujući uličnom momku Lagardu koji postaje njegov prijatelj i učenik te mu spašava život od plaćenih ubica u Gonzagijevoj službi. No, iako vojvoda sretno stiže u udaljeni planinski zamak i venča se sa svojom voljenom, stradaće kao žrtva pokolja. Jedini preživeli je Lagard koji devojčicu vodi sa sobom i utočište nalazi među družinom italijanskih putujućih glumaca, gde će dete odgojiti kao vlastitu kći.