Pre otprilike trista godina, tri veštice osuđene su na smrt u Salemu, državi Massachusetts. Jedan dečak tad je pretvoren u crnog mačka.
Sada je 1993. godina i Dan mrtvih i veštice su se vratile. Max (Omri Katz), Allison (Vinessa Shaw) i Dani (Thora Birch) moraju spasti decu od veštica Sarah (Sarah Jessica Parker) i Mary (Kathy Najimy) koje predvodi opasna Winifred (Bette Midler).