Ratso je agent nezahvalnog crva Vizlija. Kad Ratso pobegne iz grada i dođe na selo, postane staratlj Ružnog pačeta. Poduzetni Ratso organizuje nastup u kojem ostalim životinjama prikazuje Ružno pače kao seosku atrakciju. Ubrzo se Ratso sprijateljuje s Pačetom i počinje shvatati da je predugo živeo iskorištavajući druge.
Njih dvojica doživljavaju brojne avanture, a neutešna pačetova majka neumorno traži svoje izgubljeno dete... Ovaj animirani film za sve uzraste prepun je smeha i zabave.