Mato, strastveni morski biolog, odlazi u Brazil da vidi delfine za koje smatra da su najinteligentnija bića na planeti. On veruje da su ljudi napredovali zahvaljujući životinjskom carstvu. Ubrzo mu se pridružuje Martina koja je na putu za Baiju, postojbinu tropikalije, jedinstvenog brazilskog muzičkog stila. Ona se nada da će tamo bolje upoznati sebe i svet. Njih dvoje su čudan par: ona mesečari, a on je spreman da legne nasred ulice u kupaćim gaćama samo da bi nešto dokazao. Njihovo ponašanje, njihova veza… Sličnosti sa životinjama su neizbežne.