Profesor po imenu Voland, koji ima proročke moći, stiže sa svojim pomoćnicima u Moskvu, tridesetih godina prošlog veka. Iste večeri po gradu počinju da se dešavaju najčudnija dešavanja. U istom trenutku, na drugom kraju grada, pisac koji je sebi nadenuo ime Majstor, završava svoj roman o Pontiju Pilatu. U najtežim trenucima uz pisca je Margarita, žena koju voli.