Kapetan Henri St. Džejms (A. Ginis) plovi između Gibraltara i Kalika u severnoj Africi i uveren je da je našao tajni raj na zemlji. A on se sastoji od ljubavi dve žene. U Gibraltaru ima dom i ženu (C. Džonson), a u Kaliku njegovu divlju, romantičnu žudnju zadovoljava egzotična Nita (I. De Karlo). Samo što kapetan nije uzeo u obzir da i žene mogu da menjaju raspoloženje, odlaze iz krajnosti u krajnosti i njegov raj na zemlji pretvore u mesto za glupane...