Maj 1940. Da bi izbegli predstojeću nemačku invaziju, stanovnici malog sela u severnoj Francuskoj napuštaju svoje domove, baš kao i milioni njihovih zemljaka. Maks, nemački dečak, putuje s njima. Njegov otac Hans se suprotstavio nacističkom režimu i bio zatvoren u Arasu zbog laganja o svojoj nacionalnosti. Hans je konačno oslobođen i kreće u potragu za sinom, u pratnji škotskog vojnika koji pokušava da se vrati kući.