U meksičkoj državi Mičoasán Hozé Mireles, zvani El Doctor, predvodi grupe Autodefensas, građanski ustanak protiv narkokartela Vitezovi templari koji godinama hara regijom. Za to vreme u Oltarnoj dolini u Arizoni - u uskom pustinjskom koridoru dugom 84 metra zvanom Kokainski prolaz - američki veteran Tim Folej, zvani Nailer, predvodi malenu paravojnu grupu Arizonska granična izvidnica kojoj je cilj zaustaviti probijanje meksičkih narkoratova preko američke granice. Redatelj Matthew Heineman uvlači se u srce tame dok se Nailer, El Doctor i karteli nadmeću ne bi li svako od njih uspostavio svoje viđenje pravde u društvo koje su institucije izneverile.