Radnja filma se dešava 1958. u brdovitom krajoliku Virdžinije u kom žive imućni ljudi. „Zeli i ja“ je dirljiva priča o Fibi (Aleksandra Džons), mladoj sirotici koja se bori za svoj identitet i rastrzana je između ljubomorne i posesivne ljubavi svoje bake Ko-Ko (Glinis Džons) i nežne ljubavi guvernante Zeli (Izabela Roselini). Zeli je zaljubljena u san, delimično otelotvoren u stidljivom Viliju koji muca (Dejvid Linč u svojoj prvoj glumačkoj ulozi) i koga je upoznala u gradu kad je imala slobodan dan. Rešena da slomi Fibinu tvrdoglavost, Ko-Ko joj zabranjuje sve što voli. Prateći primer svog idola, Jovanke Orleanke, devojčica se oslanja na glasove koje čuje, zatvarajući se u sebe da bi ispunila bolnu prazninu. Rešenje navodi sve likove da obrate više pažnje na svoje unutrašnje glasove.