Film nas vodi u San Francisko, Meksiko, Tandžer i Pariz u kojem su Ginsberg i Burroughs boravili potkraj 50-ih godina. Onde su se divili Rimbauda i Apollinairea, susreli su Duchampa, oduševili se dadaizmom, Artaudom, Genetom... U potrazi za apsolutnim i samoostvarenjem prekinuli su veze sa puritanskom Amerikom, eksperimentirali sa seksualnošću i drogama. No, u središtu tog posebnog prijateljstva tri su pisca i tri dela; dela koja će odjeknuti u svetu književnosti i oblikovati mentalitet budućnosti.