Šef međunarodne zločinačke organizacije SPECTRE daje svom najsposobnijem čovjeku, Emiliju Largou, nalog da NATO-u ukrade dvije atomske bombe. U jednom lječilištu blizu baze NATO-a odmara se pilot bombardera bojnik Francois Derval. Njega zavede Fiona Volpe koja radi za Largoa.
Neposredno prije no što Derval treba krenuti na rutinski let, kad će njegov avion nositi dve atomske bombe, Fiona ga uz pomoć grofa Lipea, koji također radi za SPECTRE, ubije. Zamenit će ga čovek kojem je plastičnom operacijom lice promenjeno tako da izgleda potpuno isto kao Derval. U istom lečilištu snagu skuplja i Džems Bond, koji primeti da se događa nešto sumnjivo.
Lažni Derval poleti NATO-vim avionom i spusti ga na okean blizu Bahamskih ostrva gde je usidrena Largova jahta. Vrlo brzo bombe su prebačene na jahtu i zatim sakrivene. SPECTRE od britanske vlade traži 280 miliona dolara. Ako ne budu isplaćeni kada i gde oni odrede, atomske bombe će biti bačene na London i Vašington.
Bondov šef "M" šalje na zadatak svoje agente pa tako i Bonda. Ta je akcija nazvana "Operacija Grom". Na jednoj fotografiji u dosieu o SPECTRE-u Bond primeti fotografiju pravog Dervala i njegove sestre Domino, snimljenu na Bahamskim ostrvima. Smesta ode tamo i upozna prekrasnu Domino koja je ljubavnica starog Largoa.
Tako će započeti jedna od najspektakularnijih Bondovih pustolovina u kojoj će mu pomoći i prijatelj iz CIA-e, Feliks Leiter.