Nakon odsluženja vojnog roka mladi Valter Gulik (E. Presley) vraća se u svoj rodni kraj, malo naselje Kream Vali u državi Njujork . Maštajući o poslu automehaničara, u čemu je prilično spretan, Valter već prvog dana upozna simpatičnog Vilija Grogana (G. Young), skromnog boksačkog menadžera i vlasnika male dvorane koju vodi sa svojom dugogodišnjom devojkom Doli Fletcher (L. Albright).
Vili i Doli mladiću privremeno ponude hranu i krov nad glavom, a Vili ga pozove i da se okuša u ringu. Valter ne zna da su Grogan, njegov saradnik Lev Niak (C. Bronson) i trener mladih boksača Hovie Zimerman (J. Pratt) u velikim novčanim nevoljama i da im često prete ljudi opasnog gangstera Ota Danziga (D. Lewis), kojemu su dužni.
Već kad prvi put uđe u ring, Valter će usprkos početnom nesnalaženju svima pokazati snagu svoje desnice. Zaključe da je vrlo talentiran i da bi im mogao pomoći u izvlačenju iz nevolja, pa počnu ozbiljni treninzi. U naselje stigne Vilijeva privlačna 21-godišnja sestra Rose (J. Blackman), a Valter se zaljubi na prvi pogled.