Trevor Allen Finch (C. Slater) je vešti prevarant koji zarađuje izradom lažnih dokumenata. Kada je napokon pomislio da ga čekaju mirniji dani, nađe se na meti profesionalnog ubice, zvanog Kritičar Jim (T. Allen). Shvativši da ga je on zamenio za drugog čoveka, Trevor počne da mu priča šta mu se sve nedavno dogodilo. Veliki zaljubljenik u klasične filmove Kritičar Jim odluči da mu da priliku da spase život ukoliko mu priča bude dovoljno zanimljiva... Dok je bio u zatvoru, Trevor je upoznao dugogodišnjeg zatvorenika, mađioničara Micaha Tobiasa (R. Dreyfuss) koji je davno ukrao poveću količinu dijamanata zakopavši ih usred polja. Dragulji nikad nisu pronađeni pa Micah zajedno s Trevorom odluči da pobegne iz zatvora i dođe do svog milionskog plena. Njihov beg uspe pa Micah ponovno sretne svoju kćer Tess (P. de Rossi). Trevor im osmisli nove identitete i znajući da je sam preuzeo identitet izvesnog Cletisa Touta kojega je mafija odlučila da likvidira..