Kada mafijaš Maks (Peter Falk), ponudi posao dvojici najboljih prijatelja, Rikiju (Vince Vaughn) i Bobiju (Bobby Ricigliano), obojica pomisle da su konačno uspeli. Oni slave, ali odmah po dolasku u Njujork budu uvučeni u čudan plan u kojem svoje mesto imaju i irska mafija i paranoični Velšanin, poznat kao Crveni zmaj. Dva potencijalna ganstera uskoro postaju svesni da život mafijaša baš i nije toliko glamurozan kako se to njima u početku činilo…