Merlinu (Sam Neill) je potrebno više od magije i čarobnih moći da pronađe Sveti gral. Potrebno je samo čudo i tajna moć jednog neočekivanog saputnika. Njegovo ime je Džek (John Reardon), mladi prosjak i lopov koji žudi za svojom magijom i moćima te postaje čarobnjakov naučnik.
Džek poseduje neku neospornu iskru i sposobnost za veće stvari. Džek je osoba koja je najbliža Gralu, a da toga nitko nije ni svestan. No, prvo Merlin i Džek moraju nadmudriti i poništiti grozne čini koje su bačene na Kamelot.