U rusku prestonicu stiže izaslanik Zlatne horde Mengu Temir, s ciljem da dovede 40.000 ruskih vojnika i radnika potrebnih za službu u mongolskoj zemlji. Videvši kneginju Ustinju odlučuje da se odrekne većeg broja ljudi, ali pod uslovom da ona pođe s njim u Hordu.

Iako nevoljno, knez Jaroslav pristaje na pogodbu.