Frenk, oportunistički advokat, pomisli da mu je krenulo u životu kad kreće u grad da proslavi skorašnje unapređenje sa svojim kolegom, Džefom. Ali veče krene u čudnom smeru kad Frenk uzme halucinogenu drogu koja sasvim promeni njegov doživljaj sveta i odvede ga na psihodelično putovanje kroz sastanke, noćne klubove, pucnjave i druge dimenzije. Kako Frenk skače od stvarnosti do maštarije i natrag, nađe se na misiji u kojoj mora pronaći izgubljenu devojku, sebe i svoj novčanik.