Nakon smrti majke, Lukas, usamljenik koji živi u napuštenoj kući sa bratom Tomom, redovno odlazi u obližnju šumu da bude sam. Pošto su njegovi jedini 'prijatelji' grupa nasilnika, on voli da bude sam većinu vremena. Nakon čudnog susreta s čudovištem, Lukas je počeo da se povlači. Oni se zbližavaju i dečak se upušta u niz iskonskih avantura i počinje njihovo bizarno prijateljstvo. Kada nasilje i pokolj počnu da prate vešticu, Lukas mora da pokuša da spreči svoju novu prijateljicu da ponovo nekoga ubije, ali da li treba da je zaustavi ili…?