Osmogodišnji Džesi živi u mračnom svetu tuge i tišine, stešnjen u malom karavanu sa svojim ožalošćenim ocem. Nalaze se u limbu i više samo postoje na ovom svetu nego što zaista žive. Dete intuitivno razume da je gledati napred teže nego se osvrtati u prošlost, i tu počinje život. Ali oni su zaglavljeni u prošlosti, sve dok slučajno prijateljstvo sa transseksualnim vozačem friziranih automobila ne pokaže Džesiju način da oslobodi i oca i sebe.