Devetogodišnji Maks Anderson (B. Pierce) živi u malom mestu Springvilu sa mamom i tatom. Najdraži su mu prijatelji pas Bo, mačka Nelie i devojčica Buzi (T. Hardy), sa kojom ide u školu. Maksov otac (N. Surovy), bivši visoki državni službenik, i njegova supruga Miranda (S. Dolan), bdiju nad Maksom, zbog toga su zaposlili tajnu agenticu zvanu Klajd (M. Hardin) koja će ga svaki dan voziti u školu i paziti na njega. Klajd, devojka koja je završila najbolju obuku, govori tri jezika i savladala je mnoge borilačke veštine, nije zadovoljna zadatkom, ali ubrzo zavoli Maksa i nije joj teško paziti na njega... Glas psa Boa: Robert Knepper Glas mačke Nellie: Victoria Jackson