Amerika pedesetih godina 20. veka. Otkad mu je majka primljena u duševnu bolnicu, Endi živi u senci svog strogog oca. Porodični poznanik, dr Volas Fajns, zapošljava introvertnog mladića da fotografiše i dokumentuje obilazak bolnica u kojima Fajns obavlja kontroverzne lobotomije. Kako vreme prolazi i Endi se upoznaje sa karijerom i životom dr Fajnsa, on počinje da se identifikuje sa pacijentima. Kada stignu u planinski gradić u Kaliforniji, novo uporište Nju ejdž pokreta, oni upoznaju nekonvencionalnog francuskog iscelitelja koji zahteva lobotomiju za svoju ćerku, Suzan.